據業(yè)內人士向云酒頭條（微信號：云酒頭條）估算，2023-2024年產(chǎn)季（指2023年重陽(yáng)下沙投料生產(chǎn)），仁懷產(chǎn)區從投產(chǎn)酒廠(chǎng)數量講，預計減少40%。
從行業(yè)層面來(lái)看，許多醬酒企業(yè)對于今年的下沙比較謹慎。
云酒·中國酒業(yè)品牌研究院高級研究員、知趣營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理蔡學(xué)飛在接受《中國經(jīng)營(yíng)報》采訪(fǎng)時(shí)表示，雖然沒(méi)有具體的數據，但是市場(chǎng)普遍認為，全國性的醬酒下沙量保守估計下降15%-25%。
在重陽(yáng)節前后，行業(yè)活動(dòng)最多的還要數“下沙大典”。企業(yè)通常通過(guò)重陽(yáng)下沙大典活動(dòng)，向外界傳達品質(zhì)追求，而在今年特殊的行情下，則也有了更深的意味。
能否實(shí)實(shí)在在下沙投產(chǎn)，跟還是不跟？已經(jīng)成為眾多醬酒企業(yè)當下的迫切命題。
1、“微觀(guān)”下沙 大量企業(yè)減產(chǎn)或不投產(chǎn)
事實(shí)上，從2022年開(kāi)始，部分醬酒企業(yè)就出現了一定幅度的減產(chǎn)。經(jīng)歷了迅猛的增長(cháng)后，醬酒企業(yè)在投產(chǎn)層面開(kāi)始分化，大致呈現“頭部企業(yè)投產(chǎn)提速，二線(xiàn)企業(yè)持續跟進(jìn)，中小企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)”這一態(tài)勢。
今年年初，醬酒研究專(zhuān)家周山榮就曾表示，醬酒在財稅方面的占比結構，讓不少中小企業(yè)及部分規上企業(yè)都受到強力擠壓。加之今年的市場(chǎng)情況，有可能今年重陽(yáng)有大量企業(yè)會(huì )減產(chǎn)或者不投產(chǎn)，整體形勢非常嚴峻。
有行業(yè)專(zhuān)家指出，當前醬酒企業(yè)銷(xiāo)售壓力巨大，多數企業(yè)完成既定的年初目標很困難，至少一半的企業(yè)是不可能的；庫存問(wèn)題依然嚴重，即使銷(xiāo)售旺季到來(lái)，渠道商很難真正走完最后一公里；除極少數品牌和酒企外，絕大部分的企業(yè)，尤其是品牌企業(yè)價(jià)格在倒掛。
行業(yè)的結構性轉型升級，市場(chǎng)的受阻，也傳導至醬酒的生產(chǎn)領(lǐng)域，包括基酒生產(chǎn)、原料種植、酒類(lèi)包材等。
圖源：今日仁懷
對此，云酒頭條（微信號：云酒頭條）抽樣調研了數家醬酒企業(yè)，既有規上酒企，也有中小酒廠(chǎng)以及部分小作坊，確實(shí)存在上述情形。此外，云酒頭條（微信號：云酒頭條）也在仁懷農村地區了解到，今年的紅纓子高粱存在一定滯銷(xiāo)的現象，往年酒廠(chǎng)大都不拒細流，好壞都收購，今年對品質(zhì)則挑剔許多，其中也反映了原料供需矛盾的變化。
雖然仁懷投產(chǎn)企業(yè)數量銳減，但并不意味著(zhù)產(chǎn)量會(huì )下降，甚至是有所提升。
事實(shí)上，得益于產(chǎn)區布局結構上的調整，仁懷酒企在基數上變化很大。三年來(lái)，仁懷白酒企業(yè)數量實(shí)現了較大幅度的下降，近千家酒廠(chǎng)被整合，目前仁懷酒企總量已控制在千家以?xún)取Ｔ谶@一過(guò)程中，小微酒企和家庭作坊是重點(diǎn)整治對象。
2020年，仁懷共有大小生產(chǎn)酒企近1800家，這一數據在2023年初為不到1100家。此外，從2021年以來(lái)，仁懷市酒類(lèi)銷(xiāo)售公司數量正逐步減少。這里所說(shuō)的酒類(lèi)銷(xiāo)售公司，是指沒(méi)有真實(shí)產(chǎn)能、靠貼牌的銷(xiāo)售公司。
2、“減與增”的邏輯
據仁懷產(chǎn)區方面表示，仁懷酒企減少不僅僅是數量的減少，而是整合了一批沒(méi)有手續、不符合規范、市場(chǎng)上沒(méi)有競爭力、小而弱的企業(yè)，例如不少僵尸企業(yè)。
在仁懷產(chǎn)區走訪(fǎng)過(guò)程中，云酒頭條（微信號：云酒頭條）發(fā)現，除仁懷名酒工業(yè)園區按照規劃穩步推進(jìn)外，在茅臺鎮酒企集中的核心區域，如上坪村、下坪村、椿樹(shù)村、元木巖村等區域，一些小企業(yè)、小作坊已被拆除和整合。
正在建設中的肆拾玖坊蘭家灣釀酒基地，是仁懷市茅臺鎮蘭家灣白酒產(chǎn)業(yè)綜合整治示范項目之一。一年前，這里還是18家白酒作坊的所在地。
通過(guò)仁懷白酒產(chǎn)業(yè)綜合治理行動(dòng)，貴州肆拾玖坊酒業(yè)有限公司作為新的市場(chǎng)主體拿到了這塊集中的土地，并對其進(jìn)行全新的規劃布局。
據了解，該項目共設計有15個(gè)標準車(chē)間、826口窖池，項目建成后可實(shí)現年產(chǎn)能1.2萬(wàn)噸、年銷(xiāo)售收入50億元。第一批次的八個(gè)車(chē)間今年也將實(shí)現投產(chǎn)。
地方酒企經(jīng)過(guò)一年多的深度調整后，一些保留的小企業(yè)實(shí)現了規模的較快增長(cháng)，一些企業(yè)通過(guò)引進(jìn)戰略投資者、合作伙伴也實(shí)現了較好的增速，仁懷白酒行業(yè)實(shí)現了平穩較快的增長(cháng)。
周山榮表示，綜合來(lái)看，以茅臺鎮為代表的醬酒市場(chǎng)整體仍在良性發(fā)展，在產(chǎn)量、質(zhì)量、市場(chǎng)等方面做了充足的準備，完成了積淀，也初步實(shí)現了結構性調整。“事情都是相對的，經(jīng)歷過(guò)這一輪調整，好的品牌、好的品質(zhì)、好的口碑等對于消費者來(lái)說(shuō)依然是有吸引力的，因而這樣的品牌也有市場(chǎng)和機會(huì )。”
在這一輪調整中，仁懷產(chǎn)區雖有酒企下沙量減少的情況，但整體效益上卻實(shí)現了較高水平的增長(cháng)。而仁懷產(chǎn)區的表現，也折射了整個(gè)醬酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。整個(gè)醬酒產(chǎn)能布局，仍在擴大。
3、新一輪產(chǎn)能布局 茅臺鎮落后了嗎？
當仁懷產(chǎn)區深度盤(pán)整之際，醬酒產(chǎn)能布局之勢也在外圍逐步放大。
云酒大數據中心聯(lián)合天眼查進(jìn)行數據調研顯示，截至目前，全國現存“醬酒”相關(guān)企業(yè)8450余家；近三年（2020-2022年）新增注冊企業(yè)（生產(chǎn)方向）分別為550余家、1080余家以及850余家；另外，2023年1月-10月27日，新增注冊企業(yè)（生產(chǎn)方向）930余家；
其中，近三年（2020-2022年）新增注冊企業(yè)（銷(xiāo)售方向）分別為180余家、240余家以及220余家；另外，2023年1月-10月27日，新增注冊企業(yè)（銷(xiāo)售方向）210余家；
而單從仁懷來(lái)看，截至目前，現存“醬酒”相關(guān)企業(yè)1240余家；其中近三年（2020-2022年）新增注冊企業(yè)（生產(chǎn)方向）分別為160余家（2020年與2021年并列）以及90余家；另外，2023年1月-10月27日，新增注冊企業(yè)（生產(chǎn)方向）100余家；其中近三年（2020-2022年）新增注冊企業(yè)（銷(xiāo)售方向）分別為8家、6家以及4家；另外，2023年1月-10月27日，新增注冊企業(yè)（銷(xiāo)售方向）1家。
從仁懷與全國醬酒企業(yè)數量的變化對比中不難看出，仁懷外圍增量更為顯著(zhù)，今年生產(chǎn)企業(yè)注冊又有所增長(cháng)。
此外，云酒大數據中心綜合各酒企官方報道梳理發(fā)現，醬酒頭部企業(yè)仍在持續加碼產(chǎn)能，部分酒企產(chǎn)能達到了歷史上的新高度。部分企業(yè)雖然沒(méi)有公布投產(chǎn)數據，但從其產(chǎn)能規劃來(lái)看，雄心不小、體量很大，將對未來(lái)格局產(chǎn)生影響。
根據上表大致測算，僅頭部酒企2023-2024年度投產(chǎn)量已超30萬(wàn)噸；主流醬酒企業(yè)規劃產(chǎn)能如果全部釋放，將深刻影響醬酒格局；醬酒熱從仁懷傳導至整個(gè)赤水河，乃至廣西、湖南、山東等產(chǎn)區醬酒也在升溫。
值得注意的是，在主流酒企持續加碼產(chǎn)能之際，仁懷中小企業(yè)未來(lái)發(fā)展空間將進(jìn)一步壓縮，減產(chǎn)或停產(chǎn)趨勢勢必會(huì )加劇。在這一過(guò)程中，仁懷產(chǎn)區政府將充分發(fā)揮主導作用，進(jìn)一步推動(dòng)酒企整合兼并，培育更多、更具競爭力的規上酒企，形成產(chǎn)區強大的品牌集群。
針對當前的擴產(chǎn)，中國精細化管理研究所所長(cháng)汪中求建議，很多酒企應該有很好的抑制性，防止自己擴大產(chǎn)能的沖動(dòng)。即使產(chǎn)能擴大了，也要根據實(shí)際上的現金流的情況來(lái)謹慎投入生產(chǎn)，要注意自己的擴產(chǎn)的決策，一定謹慎又謹慎。
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