在散裝酒市場(chǎng)上，智利2023年份白葡萄酒、西班牙2022年份優(yōu)質(zhì)桃紅酒和單一品種白葡萄酒，意大利DOC級普羅塞克、DOC級灰皮諾、普通白葡萄酒和Valpolicella紅葡萄酒，加州納帕谷赤霞珠等地區和品種的需求表現較為旺盛······
全球知名葡萄與葡萄酒經(jīng)紀公司Ciatti的最新報告表明，今年3月至4月初，全球散裝葡萄酒市場(chǎng)持續低迷，原因是全球經(jīng)濟的不確定性加劇了葡萄酒行業(yè)的長(cháng)期結構性疲軟，表現在主要市場(chǎng)的葡萄酒銷(xiāo)量多年持續下滑。
根據國際葡萄酒與烈酒研究機構IWSR的數據，巴西是目前全球前20大葡萄酒市場(chǎng)中唯一消費量比2017年更高的國家。如何阻止這種“消費漂移”是一個(gè)老生常談的行業(yè)話(huà)題。
本月的主題之一是歐洲對散裝葡萄酒的需求明顯放緩。在許多市場(chǎng)，食品價(jià)格已經(jīng)超過(guò)能源價(jià)格成為通貨膨脹的主要驅動(dòng)因素，英國、法國、德國、荷蘭、瑞典、意大利和西班牙的食品價(jià)格通脹超過(guò)13%，“生活成本危機”仍然是許多人不得不面對的日常現實(shí)。
南半球的收獲迎來(lái)了一個(gè)具有挑戰性的結局。2月的熱浪加劇了阿根廷的葡萄短缺，該國今年的收成將是有記錄以來(lái)最低的一年；由于干旱，智利的葡萄酒產(chǎn)量預計將比平均水平下降15%-25%；南非季末的大量降雨使采摘變得復雜，并增加了對已經(jīng)較小收成腐爛的擔憂(yōu)；涼爽的天氣抑制了澳大利亞葡萄最后的成熟，產(chǎn)量低于預期；颶風(fēng)摧毀了新西蘭霍克斯灣產(chǎn)區140公頃的葡萄樹(shù)，不過(guò)預計該國的葡萄酒產(chǎn)量仍是相當可觀(guān)。
在散裝酒市場(chǎng)上，以下地區和品種的需求表現較為旺盛：智利2023年份白葡萄酒；西班牙2022年份優(yōu)質(zhì)桃紅酒和單一品種白葡萄酒；意大利DOC級普羅塞克、DOC級灰皮諾、普通白葡萄酒和Valpolicella紅葡萄酒；加州納帕谷赤霞珠。
01 加州：中央山谷赤霞珠庫存充足
今年除了霜凍風(fēng)險之外，還有其他因素，如不確定的經(jīng)濟環(huán)境、利潤率受到擠壓和葡萄酒銷(xiāo)售不穩定，給市場(chǎng)注入了觀(guān)望情緒。
由于當前需求疲軟，赤霞珠的庫存水平仍然是許多中央山谷酒莊的擔憂(yōu)。估計截至3月，加州赤霞珠庫存超過(guò)800萬(wàn)加侖，比2022年3月多出300萬(wàn)加侖，其中大約一半來(lái)自中央山谷。仙粉黛的庫存也增加了大約100萬(wàn)加侖。在這種背景下，加州可以滿(mǎn)足國際上對赤霞珠和仙粉黛的興趣。
歌籠白（Colombard）以及一些低酒精度白葡萄酒也有潛在的機會(huì )，這對于尋求利用這一不斷增長(cháng)領(lǐng)域的國際買(mǎi)家來(lái)說(shuō)很有興趣。3月份，中央山谷散裝葡萄酒的購買(mǎi)活動(dòng)主要局限于小批量霞多麗。此外，也有大量買(mǎi)家在詢(xún)問(wèn)入門(mén)級和無(wú)年份霞多麗，這可能是海外供應的潛在替代品，但由于霞多麗目前的價(jià)格保持穩定，可能不一定能滿(mǎn)足他們的需求。盡管加州各地的散裝葡萄酒價(jià)格保持穩定，但賣(mài)家正在積極主動(dòng)地提供樣品，如果收到合適的報價(jià)，許多葡萄酒的價(jià)格可能還能夠協(xié)商。
02 阿根廷：葡萄產(chǎn)量跌至歷史最低
截至4月2日，阿根廷收獲了134.5萬(wàn)噸釀酒葡萄，預計最終產(chǎn)量將在140-150萬(wàn)噸之間，比平均水平250萬(wàn)噸下降40%-45%。
采摘工作很快將結束，遠遠提前于正常時(shí)間表。由于春季霜凍、生長(cháng)季節頻繁的冰雹和2月份的強烈熱浪，這將是阿根廷有史以來(lái)最小的釀酒葡萄產(chǎn)量。根據國家葡萄栽培研究所（INV）4月2日的統計數據，阿根廷葡萄汁產(chǎn)量約為1.55億升，約相當于5萬(wàn)噸，遠遠低于正常水平的約4億升（12萬(wàn)噸），也是自20世紀90年代初以來(lái)的最低產(chǎn)量。
自去年12月以來(lái)，阿根廷國內葡萄酒價(jià)格翻了一番，出口價(jià)格上漲了50%-60%，因為2023年的產(chǎn)量很明顯將會(huì )減少。相比之下，葡萄汁的價(jià)格就不那么有吸引力了，因為阿根廷缺乏競爭力的葡萄汁定價(jià)抑制了買(mǎi)家的需求。我們估計2023這個(gè)低產(chǎn)年份將帶來(lái)約9億升葡萄酒產(chǎn)量。
03 智利：產(chǎn)量將比平均水平下降15%-25%
智利2023年的收獲仍在繼續，過(guò)去四周在天氣或物流方面幾乎沒(méi)有出現任何復雜情況。采摘工作可能會(huì )在4月底完成，比通常的5月底大幅提前。由于干旱，預計壓榨量將比13.5億升的平均水平下降15%-25%，介于10.5億升至11.1億升之間。
較小的收成刺激了國際市場(chǎng)對智利2023年份白葡萄酒，包括霞多麗尤其是長(cháng)相思的強勁需求，價(jià)格較2022年份有所回升，一些供應商很快售罄，價(jià)格也在上漲。然而，簽約的2022年份白葡萄酒的裝載和運輸一直滯后，表明歐洲零售銷(xiāo)售放緩。1月和2月的數據顯示，與2022年前兩個(gè)月相比，智利的葡萄酒出口總額下降了18.5%。由于消費者信心下降，特別是在歐洲，主要市場(chǎng)的食品價(jià)格通脹目前非常高，國際上對智利紅葡萄酒的購買(mǎi)比較有限，除了需求旺盛的佳美娜（Carmenere）以外，價(jià)格因此走軟。
04 法國：白葡萄酒銷(xiāo)售緊俏
法國南部的散裝酒市場(chǎng)價(jià)格基本穩定，這主要是由于缺乏交易活動(dòng)。這種狀況適用于所有顏色的葡萄酒，盡管白葡萄酒賣(mài)得更好，所以目前在一手市場(chǎng)上，IGP白葡萄酒似乎已經(jīng)售罄。盡管如此，白葡萄酒市場(chǎng)已不像近年來(lái)那樣吃緊，多批次的霞多麗和其他白葡萄酒重新進(jìn)入散酒市場(chǎng)，庫存也足夠滿(mǎn)足小額訂單。
整個(gè)歐洲的食品價(jià)格通脹反映在法國國內，3月份達到了15.8%的歷史新高，這降低了消費者的需求，擠壓了非必需品的銷(xiāo)售。
展望未來(lái)，干旱是朗格多克的主要問(wèn)題，一些地區經(jīng)歷了近100天的連續無(wú)雨。2023年朗格多克的產(chǎn)量可能會(huì )低于2022年。
與此同時(shí)，波爾多面臨著(zhù)與朗格多克相反的問(wèn)題，中期預測中的降雨量引發(fā)了人們對霉菌壓力的擔憂(yōu)。盧瓦爾河谷和勃艮第也經(jīng)歷了良好的冬季降雨。
在整個(gè)法國，人們最關(guān)心的是霜凍。發(fā)芽期正在全面展開(kāi)，而霜凍的風(fēng)險仍將持續幾周。在西南地區，干邑需求有所回落，包括在非常重要的美國市場(chǎng)，在高端烈酒銷(xiāo)售達到高峰之后，這使得夏朗德省的白葡萄酒供應量有望增加。法國在餐酒類(lèi)別的市場(chǎng)份額已經(jīng)輸給了西班牙和意大利，這進(jìn)一步加劇了這一狀況。
05 西班牙：白葡萄酒具競爭力
西班牙散裝葡萄酒市場(chǎng)在整個(gè)3月份保持穩定，普通白葡萄酒、優(yōu)質(zhì)紅葡萄酒和高端紅葡萄酒的需求占主導地位。白葡萄酒約占買(mǎi)家詢(xún)盤(pán)的50%，主要來(lái)自法國、德國和國內，大多數是普通白葡萄酒。盡管需求旺盛——拉曼恰產(chǎn)區的白葡萄酒估計已經(jīng)售出60%-70%，但普通白葡萄酒的價(jià)格保持穩定，與其他國家相比具有競爭力。帶有花朵和草莓香氣的高品質(zhì)桃紅酒也暢銷(xiāo)于法國、意大利和整個(gè)歐洲，價(jià)格穩定在0.40-0.45歐元/升的水平，供應商現在不像年初那樣愿意進(jìn)行價(jià)格談判。
西班牙高檔紅葡萄酒的需求也很旺盛。然而，由于良好的供應水平仍然存在，西班牙的優(yōu)質(zhì)紅葡萄酒仍然是一個(gè)極具吸引力的物美價(jià)廉的機會(huì )。盡管價(jià)格走軟，南半球葡萄欠收，但標準品質(zhì)的輕到中等酒體紅葡萄酒的市場(chǎng)仍然低迷。對單一品種白葡萄酒的需求比普通白葡萄酒要弱，不同尋常的是，這一階段市場(chǎng)上仍有大量?jì)?yōu)質(zhì)的新年份霞多麗和長(cháng)相思。
OEMV的統計數據顯示，2023年1月西班牙散裝葡萄酒出口量同比下降9.5%。1月份出口量為88,100千升，是2017年以來(lái)的最低水平。今年到目前為止，西班牙散酒出貨比較緩慢，尤其是在紅葡萄酒賽道上。在截至1月底的12個(gè)月里，散裝葡萄酒出口量下降了12%，但由于每升價(jià)格上漲，出口額增長(cháng)了9%。
拉曼恰產(chǎn)區的干燥冬季加劇了人們對干旱的擔憂(yōu)。和朗格多克一樣，拉曼恰自圣誕節以來(lái)一直沒(méi)有降雨。4月將是一個(gè)關(guān)鍵的月份，有可能因霜凍而破壞花蕾，但如果這個(gè)月繼續干旱，今年拉曼恰的收成將會(huì )減少。
06 意大利：多樣化提升競爭力
隨著(zhù)高端化趨勢的加劇，大品牌不斷整合和擴大市場(chǎng)，而最著(zhù)名的意大利產(chǎn)區仍然有很好的需求：3月份普羅賽克的裝瓶量比2022年3月增長(cháng)了3%，而DOC灰比諾的裝瓶量增長(cháng)了6%，這得益于透明玻璃瓶供應的改善。所有的Valpolicella產(chǎn)區紅葡萄酒也表現良好，報價(jià)處于十年來(lái)的最高水平，該產(chǎn)區的DOC巴多利諾（Bardolino）以其超值的價(jià)格吸引了越來(lái)越多來(lái)自美國和亞洲的興趣。普通白葡萄酒的需求仍然很旺盛，低酒精起泡酒的供應非常有限，價(jià)格呈上升趨勢，一些買(mǎi)家開(kāi)始要求從西班牙提供樣品。大部分紅葡萄酒仍然供過(guò)于求，但在過(guò)去的幾周里，我們看到了越來(lái)越多的樣品要求，特別是那些報價(jià)誘人的紅葡萄酒。
盡管全球經(jīng)濟形勢嚴峻，整體葡萄酒市場(chǎng)增長(cháng)緩慢，但意大利多樣化的葡萄酒供應對買(mǎi)家來(lái)說(shuō)仍然是一個(gè)有吸引力的選擇。而且從今年的Vinitaly展會(huì )來(lái)看，意大利的精品葡萄酒和本土品種非常受歡迎。不過(guò)，意大利北部的干旱和低溫天氣，以及持續脆弱的經(jīng)濟形勢，仍然是該國葡萄酒行業(yè)關(guān)注的問(wèn)題。
07 南非：紅葡萄酒供應過(guò)剩
國際買(mǎi)家對南非散裝葡萄酒的采購一直在穩步進(jìn)行，略落后于去年已經(jīng)下降的水平。
在英國和德國等主要歐洲市場(chǎng)，食品價(jià)格通脹正在打擊消費者信心，進(jìn)而影響需求量。
與大多數生產(chǎn)國一樣，南非目前的國際需求主要集中在白葡萄品種，而大量的紅葡萄品種仍然存在。供應商曾試圖將一些紅葡萄酒作為白葡萄酒打包交易的一部分，但由于澳大利亞在紅葡萄酒上具有很強的價(jià)格競爭力，到目前為止，這在很大程度上是不可行的。
桃紅酒市場(chǎng)也感覺(jué)放緩，歐洲買(mǎi)家的訂單數量小于去年。此前一直推動(dòng)干紅和干白銷(xiāo)售的國內市場(chǎng)已經(jīng)放緩，南非和歐洲一樣正在經(jīng)歷食品價(jià)格通脹，與此同時(shí)，該國利率在過(guò)去6個(gè)月里上升了3次。如果這種情況持續下去，消費者很可能會(huì )減少購買(mǎi)量。
從開(kāi)普敦到歐洲的航線(xiàn)運行平穩，而到美國西海岸的運輸時(shí)間較去年顯著(zhù)縮短，而且還在繼續縮短。隨著(zhù)航運業(yè)的效率逐漸恢復到接近疫情前的水平，以及全球經(jīng)濟放緩，運輸面臨的問(wèn)題比一年前小得多。
3月份的最后3周給葡萄種植區帶來(lái)了大量降雨，使一些西拉和赤霞珠的收獲變得更加復雜，而南非持續的停電也加劇了這一困難。目前產(chǎn)量規模正在評估中，本月的預估為124.6萬(wàn)噸，比2022年下降10%。
08 澳大利亞和新西蘭：白葡萄酒詢(xún)價(jià)強勁
在澳大利亞，許多種植者的收獲量低于已經(jīng)縮減的產(chǎn)量估計，霞多麗和赤霞珠的短缺尤為明顯。西拉的產(chǎn)量看起來(lái)一般，人們對白葡萄品種的良好需求仍在繼續。對于霞多麗、長(cháng)相思和灰比諾來(lái)說(shuō)，從入門(mén)級到?jīng)鏊瑲夂蚱贩N，問(wèn)詢(xún)很常見(jiàn)。
英國是澳大利亞葡萄酒出口商的重要市場(chǎng)，出口量為2.16億升，約占總出口量的35%，出口額為3.73億澳元，是僅次于美國的第二大市場(chǎng)。我們已經(jīng)看到英國消費者購買(mǎi)葡萄酒的數量下降，因為葡萄酒稅的征收，以及他們在生活成本上升的情況下削減了支出。
與此同時(shí)，新西蘭霍克斯灣農業(yè)區在2月底颶風(fēng)襲擊后正在緩慢恢復。霍克斯灣大約25%的葡萄被颶風(fēng)和隨后的降雨摧毀。該地區4800公頃的葡萄園生產(chǎn)4萬(wàn)噸葡萄，其中約300公頃的葡萄園直接受到淤泥或洪水的影響，約140公頃的葡萄園完全被摧毀。颶風(fēng)過(guò)后的降雨進(jìn)一步破壞了7000噸葡萄。由于葡萄園受損，預計其產(chǎn)量將下降33%。
對于馬爾堡長(cháng)相思的詢(xún)價(jià)依然強勁，因為買(mǎi)家尋求小批量的2022年份葡萄酒，以補充銷(xiāo)量，同時(shí)鎖定大量的2023年份葡萄酒，隨著(zhù)新年份的葡萄酒準備好品嘗，2022年葡萄酒的定價(jià)略微走軟。目前，新西蘭2023年的收成預計仍將很大，即使不能與去年53.2萬(wàn)噸的收成相提并論。
